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全球降息空间再度打开💛💓🍄👅，A股“稳中向好”延续🥑。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🩳，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👿，汇率对我国货币政策的制约明显减弱😠，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😡🩰🩳🧅，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💘💕💞🍆。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🥔🩱👡，进一步强化了结构性行情和抱团🥒🍅👞🥬。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🧡🥿，是GDP的2.4倍💓，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🥾🍋🍅🍋，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是🍅👜，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平👘🥑💯🍎，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币👗。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低🍑，流动性或边际收紧💝，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股😠👅😻？》）🍏🥑。

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中美双方进一步确认了框架细节🍒🧡🥭，双方取消了部分限制🍉🥿，但美对我加征关税仍有30%👝，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落🩱。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🍅👗🥬🩱，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》😡。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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1、整体看🩰🥒👅🩳，1-4月工业企业盈利有所改善👝👅，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🎒🍌。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩲🥦👘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👚💝🥾👜、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓🥔🥝👿👠，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🥭🥻🍎，业绩有望改善🍉；2）中游制造领域👞👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆👜💝，如汽车🍅🍓👿🍊🧡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍🩲👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍓💖👞👅、家电、家具、饰品💘🍊💌💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🥾👘；此外贵金属🧡🩱、燃气🥥、电力🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘，中报业绩有望边际改善🤍👛。

2、如何看(kan)待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值(zhi)情况如何？展(zhan)望下半年，港股市场行情将如(ru)何演绎？哪些(xie)行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理(li)陈健玮、中欧港(gang)股通精选基金经理(li)付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希(xi)蒙、博时基金境(jing)外投资(zi)部基金经理赵宪成、汇(hui)丰(feng)晋(jin)信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选(xuan)股票(piao)基金经理周思聪、诺安精选价值基金(jin)经(jing)理唐晨(chen)，共同把脉下半年港(gang)股市场行情和投(tou)资机会。