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美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后去(qu)看，关税的影(ying)响(xiang)在美国(guo)通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市(shi)场将修(xiu)正对美(mei)联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较(jiao)大。

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结构上(shang)，6月宽基指(zhi)数ETF以净赎回为主，净赎回规(gui)模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中(zhong)证500及上证50ETF小幅净申(shen)购。

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1、美联储(chu)与美(mei)元：美联储下半(ban)年货币政策决策(ce)思路或继续以等待与数据(ju)依(yi)赖为主，但一定程度上会(hui)面临劳动力市场软化风(feng)险(xian)。美联(lian)储货币政策或有(you)两种应对方式，其(qi)一为偏响应(ying)式货币政策决策(ce)思路，在确认通胀反映关税冲击(ji)开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其二为货币政策采取(qu)先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动(dong)态，在三(san)季度末(mo)至四季度进行 2 次 25bp 的降息(xi)。美元指数下半(ban)年(nian)或延续震荡偏弱格局，运(yun)行区间(jian)或在(zai) 90-102。

2、田希蒙：风险方面👡🥒，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。