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在全球布局上，淡明资本的选择极具象征性：全球仅设两个办公室，上海与新加坡总部并列。不足20人的精干团队中，多数成员拥有淡马锡职业履历🤍👿🍎，形成“轻量级团队💔、重型资本”的配置🍄💔💋。

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由于每年例如业绩预告🤍🍓、两会🥾、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🍑🍏👢、美容护理💟👜🍆、社会服务🤍🍓、有色、钢铁等。

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那么此时，市场选择的共性特征👚，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥾💘。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👙🍍💗👛🍒，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👡，我们也说👿，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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交银国际发布研报称，上调小米集团-W（01810）目标价至67港元💯🍌，维持“买入”评级👄。2025年6月26日晚，小米召开人车全生态发表会，正式发表小米YU7😠、小米MIXFlip2、小米AI眼镜等产品😠👅。该行上调小米汽车2025/2026年销量至40/70万辆。因此上调2026/2027年收入预测至6462/7785亿元人民币（下同），上调2026年经调整每股盈利预测至2.17元（前值2.14元）。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🥬🤍👛、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍓💕🍅🥦，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍒🍎；二是科技板块🩰🥾😈，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💗🧡👚💔，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💔🍋；三是红利板块，包括银行🥦、能源、公用事业👅🥦、电信运营商等👠。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。