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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🩱👗，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网😡、港股通消费等。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同(tong)比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取(qu)消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出(chu)口预计将震(zhen)荡回(hui)落。5月社零同(tong)比大幅增长6.4%，但(dan)我们判断未来或难以延续，下(xia)半年消费预计也再(zai)度放(fang)缓(huan)，详见《消费缘(yuan)何(he)强势？兼(jian)论5月社零》。总体上(shang)下半年基(ji)本(ben)面压力将再(zai)浮出水面。