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2025-08-17 01:39:14 作者：黄培剑

朝陽(yáng)環(huán)境的綠(lǜ)色版圖(tú)(tu)正在全國(guó)搨(tà)展。今年5月(yue)27日(ri)，朝陽環境與(yǔ)廣(guǎng)西環保集糰(tuán)籤(qiān)署戰(zhàn)畧(lüè)(lve)協(xié)議(yì)，將(jiāng)(jiang)在有機(jī)廢(fèi)棄(qì)物資源化利用、城鄕(xiāng)環衞(wèi)一體(tǐ)化(hua)服務(wù)等領(lǐng)域深度(du)郃(hé)作。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库(ku)存导致向上传导不佳(jia)，有机硅抢出口成为主(zhu)增量。上半(ban)年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比(bi)增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多(duo)晶硅产量57.5万吨，同比下滑(hua)45.3%，测算工业(ye)硅用(yong)量约74.7万(wan)吨(dun)；1-5月(yue)铝(lv)合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计(ji)上半年铝合金产量885万吨(dun)，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业(ye)硅(gui)净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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展望后市，上证在突(tu)破前期高(gao)点3439点以后，目标已经(jing)直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收复去(qu)年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上(shang)攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提高的(de)情况下，军工、计算(suan)机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得(de)相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在(zai)途中调整(zheng)中以日线模(mo)式(shi)适当增配。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本(ben)面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和(he)产业(ye)趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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