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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥦🩳👚🥕，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧅🍉👙；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🎒。

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紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方(fang)式(shi)实施了首次回购。回购公司(si)股(gu)份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低(di)成(cheng)交价为63.67元(yuan)/股，成(cheng)交(jiao)金(jin)额为49617333.40元（不含(han)交易费(fei)用）。

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⚑风(feng)格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大(da)具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)市場(chǎng)(chang)註意(yi)力(li)正迴(huí)(hui)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石(shi)油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)(chong)突(tu)的(de)影(ying)響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏(pian)度(du)持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值(zhi)使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波(bo)動的溢價(jià)相對(duì)于股票而(er)言(yan)仍保持在更(geng)高水平。

2、報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至(zhi)明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò)(guo) 66 億澳元。