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整体看🍌🩲💌，1-4月工业企业盈利有所改善🍈，但5🩳💝💞、6月随着出口增速的收窄👝，盈利预计边际放缓🥭🍒💌。结合工业企业盈利🧄🩱🥾🥾、库存周期😈👘🥔、合同负债增速🤬🥕、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💞、消费电子、运营商🍏👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👝🩱🍉🩱、光伏、自动化设备等🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻🍄、电商平台大促😈、五一端午等多重假日**🍊，有望延续两位数增长💞，其中饮料乳品🥑💞👙👝、农副产品、家电、家具🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒；此外贵金属、燃气💝、电力💯🧄😈、农化制品🍋👛👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🍒🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💓💝。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💟🩰，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡🥥。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧄。资金供给端🩱🍒👿🥦🍄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💓💔，重要股东净减持规模扩大💓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👅💕🥝。展望2025年7月💖，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍇💯，结构上融资资金有望延续净流入。

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倘若(ruo)下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动，则出(chu)口难以对(dui)国内(nei)供需格局(ju)产生进一步(bu)影响，但需关注出口(kou)政策动态(tai)、消息面对市场情绪的(de)扰(rao)动。

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