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从去年三季度以来，无论是个股还是基金👞👠🍎，赚钱效应在进一步强化🍋🍎🩳，今年以来👚，个股涨幅中位数达到8.5%🥑；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥦👘。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👡👘🥻🩳。也就意味着👚👿，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥾👄🥕，从而使得指数进一步的加速上涨🍇🍅。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今(jin)年4月以來(lái)，公司(si)股價(jià)從(cóng)(cong)最低12.74元一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高(gao)漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新(xin)高，公司總市值近175億(yì)元。

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量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元🥿👡💝，为全市场规模最大🥦🌽🥕、流动性最佳*🍍。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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1、美股(gu)展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短(duan)期上行概率提升。但需要密切关(guan)注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政(zheng)策调(diao)整。

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港元(yuan)，其(qi)中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深(shen)市港股通淨流入148.92億(yi)港元。