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分(fen)行业主题看，半导体成为(wei)该(gai)板块(kuai)下增长(zhang)最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表(biao)现；而软件行业的表(biao)现则相对逊色，尤其是(shi)在资本支(zhi)出、投(tou)资回报率方面。

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其(qi)三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推(tui)广，而(er)不是传统(tong)意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模(mo)式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资(zi)产交易和(he)股权交易，即BD+融资。这种方式既通(tong)过首付款缓解了创新(xin)药企的资(zi)金困境(jing)，又通(tong)过持股(gu)方式，享受了资产的未来溢价。

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1、第二🥕😠💗，为了将长期通胀预期锚定在2%🧄🌽，该框架将2%的通胀目标从对称性目标重新定义为灵活平均通胀目标（FAIT）。美联储认为，寻求长期平均的2%通胀率，是实现2%通胀目标的最佳途径。根据该框架可知🥻💟，通胀率在持续低于2%之后😠🍍🤬，适当的货币政策可在一段时间内实现通胀率适度高于2%。

2、综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速(su)较高或者(zhe)有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。