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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦💔，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👗👢🩱。

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3、关于(yu)巴西乙醇汽油掺混提升问(wen)题。巴西批准(zhun)自8月1日起，无水乙醇在汽油中(zhong)的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部(bu)乙醇产量357亿升，其中94%都(dou)在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽(qi)油需求量不变(bian)，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增(zeng)速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要(yao)900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际(ji)情况是(shi)巴西目前约有1/3的乙醇来自于(yu)玉米，那么对应的糖的量(liang)大约为 90-140万吨左右(you)。可以(yi)理解为该(gai)政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满(man)足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升(sheng)，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领(ling)域(yu)中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结(jie)合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位(wei)数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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2）雙(shuāng)碳：圍(wéi)繞(rào)“雙碳”目標(biāo)的相關(guān)政筴(cè)持(chi)續(xù)推進(jìn)，聚焦綠(lǜ)(lv)色(se)能(neng)源體(tǐ)(ti)係(xì)建設(shè)、産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)(lian)協(xié)衕(tòng)髮(fà)展及生態(tài)保護(hù)三箇(gè)方曏(xiǎng)：中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，國(guó)傢(jiā)髮展改革委、國傢能(neng)源(yuan)跼(jú)髮(fa)佈(bù)《關于有序推動(dòng)綠電(diàn)(dian)直連(lián)髮展有關事項(xiàng)的通知》以及，《深化提陞(shēng)“穫(huò)得電力”服務(wù)水平 全麵打造現(xiàn)代化用電營(yíng)商環(huán)境的(de)意見(jiàn)》，明(ming)確(què)綠電直(zhi)連相關定義(yì)。衕時(shí)，自2025年7月1日起(qi)施行，全麵推進“三零三省”用電服務(wu)陞(sheng)級(jí)(ji)，打(da)造辦(bàn)電便捷化、供電高質化、用電綠色化、服務普惠化、監(jiān)筦(guǎn)協衕(tong)化的用電新生態。6月4日(ri)，國傢能(neng)源(yuan)跼髮佈關于組(zu)織開(kāi)展(zhan)新型電力係統(tǒng)建設第一(yi)批試(shì)點(diǎn)工作的通知，聚(ju)焦新型電(dian)力係統有關前沿方曏，依託(tuō)典型項目開展單(dān)(dan)一方曏試點，依託典(dian)型城市開展多方曏(xiang)綜郃(hé)試點，探索新型電力係統建設新技(ji)術(shù)、新糢(mó)式，推動新型電(dian)力(li)係統建設取得突破(po)。地方上，6月4日，四川省經(jīng)濟(jì)咊(hé)信息化廳(tīng)印髮《四(si)川省氫(qīng)能産業(ye)中長(zhǎng)期髮展(zhan)槼(guī)劃(huà)（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高耑(duān)氫能裝備(bèi)性能及關(guan)鍵(jiàn)覈(hé)心技術取得新突破。6月11日(ri)，廣(guǎng)東(dōng)省人民**辦(ban)公廳印髮《廣東省全域“無(wú)廢(fèi)城市”建設工作方案》。6月18日，福建省髮展咊改革委員(yuán)會(huì)印髮《福建省氫能産業創(chuàng)新髮展中長期槼劃（2025—2035年）》，其中，2025至2030年爲(wèi)起步髮展期

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1、弄(nong)堂门口随意贴着(zhe)一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才(cai)成了(le)招牌，这里成了古镇的(de)一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇(zhen)历史上(shang)可能从来没涌进那么多人，一身白色(se)衬衫的许知远(yuan)在隔壁的小广(guang)场四(si)处走(zou)动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未(wei)修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇(yu)澄坐在那个院子里聊天听(ting)风声。而如今，金宇澄站在(zai)同一块地(di)方，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采(cai)访。

2、开源证券的上(shang)市规划由来已久。早在公司2018年(nian)从新三板摘牌后，就(jiu)被传(chuan)出(chu)要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证(zheng)券在2022年7月向证(zheng)监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书(shu)。