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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基(ji)建好(hao)转有(you)限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位(wei)但难驱(qu)动钢价(jia)，供(gong)给端产量或窄幅波动，粗钢压减(jian)仍有(you)扰动，预计钢价(jia)先抑后扬；铁矿供应压力有(you)所缓解，需求表现因供(gong)给端政策(ce)而存在分化，阶段(duan)性存在估值(zhi)修复机会，关注政策落地带来的下行压力(li)；焦炭需(xu)求预期不佳，成本(ben)拖累仍存；焦煤供应压力(li)仍存，价格有下行压力(li)；铁合(he)金成本拖累，控产(chan)难持续，价格中(zhong)枢或下(xia)移。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🥒🍌。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服(fu)务未勤勉尽责行为进(jin)行了(le)立案调查(cha)。经查明，大信所为广汇(hui)物流提供年报审计服务出具的(de)2022年年度审计报告存在虚假(jia)记载，同(tong)时，对广汇物流2022年年度(du)财务报表审计(ji)过程中未勤勉尽责。签字注(zhu)册会(hui)计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。

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付倍(bei)佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三(san)方面原因：一是产业结构优异，港股新(xin)经济结构占比(bi)高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二(er)是港股大权重分红(hong)资产估值修复(fu)，恒生高股息(xi)指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充(chong)裕，香港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活(huo)跃，整体交易量(liang)在(zai)历史高位(wei)运行。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🧅💌👄👡💋。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👝🍋💟😡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😻🍏💝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩱👗；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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