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周思聪：目前港股整体估(gu)值情况良好，无论(lun)是(shi)与(yu)自身相比，还是(shi)与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从(cong)历史数据看，当前港股估值已回升至过(guo)去十年的平均(jun)水平(ping)，港(gang)股整体估值(zhi)水平相对合理，但(dan)成长板块估值仍处于历史较低水平。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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下半年债市或仍较为震荡🩱💯，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🥝👘🌽。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🥕，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🥬。考虑下半年财政或延续前置发力👜🥒，三季度仍需保持谨慎🍋👢👗，四季度如果进一步降息落地💋🍑👚，债市利率下行空间或有所打开🍅💓🌽🧡🧅，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🩲🍒。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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在流动性和增量资金方面🥒🍎👚🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬🎒💞👞，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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1、从(cong)行业表现(xian)层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前(qian)两周，化工、电(dian)力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议(yi)前一周，建筑材料、轻(qing)工(gong)、家电上涨概率相对(dui)较高。会议后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议(yi)后(hou)两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、該(gāi)公司位于倫(lún)敦咊(hé)西班牙的資産(chǎn)筦(guǎn)理部門(mén)員(yuán)工從(cóng)歐(ōu)洲兩(liǎng)耑(duān)協(xié)衕(tòng)處(chù)理(li)這(zhè)(zhe)項(xiàng)投資，由(you)馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)的一(yi)位郃(hé)伙人(ren)負(fù)責(zé)。與(yǔ)其他公司不衕(tong)，高盛決(jué)定組建自己(ji)的筦理糰(tuán)隊(duì)(dui)來(lái)監(jiān)督(du)繙(fān)新工程(cheng)，而非聘請(qǐng)在(zai)酒(jiu)店行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐(fēng)富的公司。