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盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利(li)的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性(xing)板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力(li)。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、为了为减税(shui)延期和增加军事(shi)及边境安全支出提供(gong)资金，该法案大幅削减了医疗和社会福利项目(mu)的资金，并取消了对小费和加班费的税收。