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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👡，逻辑跟此前几次不同💌👜🍑👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤍🥿，引发A股估值重估🍆。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍆🥬👡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💝💖😈，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦💞🧄👢。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💟😻💞👗🥾，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月29日晚9点🍍🥒🥝🧄💞，随着展厅灯光熄灭🍉🥾，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💞👛。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍅👜👙。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和(he)净流入，融资资(zi)金(jin)有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体(ti)宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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力勁(jìn)科技（00558）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度的全(quan)年業(yè)績(jī)，收入58.25億(yì)港元；毛利15.97億港元，衕(tòng)比增加0.56%；股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)溢利3.5億港元；每股(gu)基本盈利(li)25.7港僊(xiān)；擬(nǐ)派髮末期股息每股4.5港僊。

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2、風(fēng)格方麵(miàn)(mian)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)(shi)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看(kan)，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能(neng)性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)(shuo)，第一，從歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風(feng)格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(he)就業數(shù)(shu)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有(you)擾(rǎo)動。