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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI🥾🍍💋、谷歌、xAI 等有所不同🥒💔🍆。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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整体看🍇💔🥕，1-4月工业企业盈利有所改善💟，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💔🍄🍏💞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😠🥬💘，半导体、光学光电子🩰、消费电子👡💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡，业绩有望改善🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥕、自动化设备等；3）消费服务领域😈👞😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋、农副产品、家电、家具、饰品🍅💛👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞；此外贵金属、燃气👞🍈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥💝🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒🥾。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥿🤬🧄，更优的策略是低位布局🥑🎒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩳🥾👄🥭、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍅🍇😻🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡🍑💖💝😻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😈🩳、游戏已陆续兑现外🍆，后续建议关注半导体🤬、电池（固态电池主题）、电网设备🍎🍍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍈🥿，资金脉冲加速👢🥝🤬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍅🍊👢。胜率方向，结合估值🍓、拥挤度位置🧄🍄🤍，短期风格层面继续关注科技😈💝🍏，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👢🎒💔👚💛，以及近期明显涨价的存储🩲🧄🍓、小金属。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🧡。

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1、不过🥒，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。

2、達(dá)利歐(ōu)最近在紐(niǔ)約(yuē)的一次活動(dòng)上對(duì)美國(guó)**無(wú)灋(fǎ)控製的赤字提齣(chū)了警告。他將(jiāng)償(cháng)債(zhài)狀況(kuàng)與(yǔ)(yu)動(dong)衇(mài)斑塊(kuài)堆(dui)積(jī)相提竝(bìng)論(lùn)，后者可能(neng)會(huì)阻(zu)礙(ài)其他消費(fèi)。