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东兴证券指出(chu)，我国化工行业景气有望底部(bu)回暖(nuan)，行业供需格局(ju)预期(qi)改善。2025年上半年，化工品价格指数小(xiao)幅震荡下行，化工行业(ye)仍(reng)处于低景气(qi)阶段，但(dan)目前(qian)全(quan)球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出(chu)现积极变化。综合(he)来看，在行业供需格局预期改(gai)善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的(de)迹象。

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进入(ru)7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变(bian)化、增量资金及(ji)风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推(tui)荐如下：

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥕👞🥾🍊。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🤬🍆🍆😠，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥑💟🩰，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👙👙🍎。6月议息会议后🥕，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥕，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💓💗👚，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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