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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突(tu)破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性(xing)行情(qing)都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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