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（二(er)）电解(jie)铝：宏观(guan)内需相对偏弱，出口韧性(xing)持续性存(cun)疑，下半年(nian)国内(nei)政策落地时间或(huo)较晚，海外通胀数据低(di)于预期支持降息，但实际关税(shui)并不明朗阻碍降息，市场波动率依然(ran)较(jiao)大。中美关系阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝(lv)净(jing)进口修正较多，俄铝进口(kou)量明显(xian)高(gao)于年初预测，俄乌冲(chong)突有持续迹象，俄铝(lv)贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进(jin)口或仍(reng)将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费(fei)主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存(cun)偏低且有挤仓现象，建(jian)议短期谨慎对待。预计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比(bi)來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)(dian)子、航運(yùn)港口(kou)、美容護(hù)(hu)理(li)、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通(tong)信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)，而食(shi)品加工、房地産(chǎn)、煤(mei)炭、基(ji)礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器(qi)、白酒等(deng)領(lǐng)(ling)域交易佔比相對較(jiào)低。