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🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈利(li)预期(qi)边际调升或(huo)具备(bei)后续(xu)催(cui)化的板块】具备(bei)关注(zhu)价值，除我(wo)们自5月以来持续强(qiang)调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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由于库存指向仍相对悲观，油价(jia)下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的(de)结束主要寄(ji)希望于供应端产生实(shi)质性的减量预期，这可能(neng)来源于(yu) OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗(lang)等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素(su)没出现时，油价尚难言底部，建议延(yan)续反弹空配(pei)的(de)思路(lu)。OPEC+ 增产(chan)加快，美国(guo)产(chan)量高(gao)位回落(luo)的情形下，轻重油价(jia)差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东(dong)原(yuan)油相对弱势的预期下(xia)亦存(cun)在做缩机会。

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我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在(zai)市(shi)場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)(xu)亢(kang)奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)(duan)也存在缺陷，難(nán)(nan)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)(shu)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

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2、一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者🥿，包括个人投资者和机构投资者。