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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🍄，外资交易活跃度有所回升🩲🍈🩱， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上💗👄👄💗，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件💋🥬💝。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后(hou)上漲槩率相對較高。在(zai)會議后，中證1000上漲槩率(lv)最高，超過(guò)70%。

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1、昂利康2024年(nian)年報(bào)(bao)顯(xiǎn)示(shi)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元(yuan)，衕比下降41.94%；每(mei)股收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👢，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🤍🍄💓，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🤍💘🩰。中美关系阶段性缓和后💞🍓，更需关注实际供需🍆😻。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🩰👝💋，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👝🧅🩰，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🤍🩳😡，同比 +2.6%🥑。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）👛、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨💓🥬🍋👢，增速约 2.21%🍅🩲🥔。全年平衡上预计累库 32 万吨🎒，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥔👿，建议短期谨慎对待👄。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。