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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾，成长价值或相对均衡。具体来说💖👛👗💕，第一，从历史来看👘🍉🩰，近十年7月市场风格相对均衡👢，大盘风格略占优💗🍒💓💔🍑。第二🍅🍑💕🥾，外部流动性方面👜💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻💖🍓💝，关注7月政治局会议的表述变化🍈🤬🍎😡。第四🍌，市场交易和增量资金层面💓🥑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍈，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🎒👠🥬🍇。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業(ye)有一定的季節性，也可(ke)以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷(kao)。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中(zhong)在國(guó)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化工(gong)、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消(xiao)费、中游(you)设(she)备保持(chi)正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。