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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人(ren)民币(bi)汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公(gong)募新发基金(jin)边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速(su)行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资(zi)未有明(ming)显增量。

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展望2025年(nian)下半年，汇(hui)丰认为，铝行业(ye)基本面仍然稳健，受到4500万吨产(chan)能上限、持续的“以旧换新”补贴、强(qiang)劲的电网投(tou)资、电动车销售增长以及中美贸易谈判(pan)转(zhuan)暖带来的出口预期改善所支(zhi)持(chi)。不过，随着季节性因素(su)的(de)影(ying)响，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策效果可能开(kai)始(shi)递减(jian)，对需求构成下行风(feng)险。

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债市展望(wang)。关税事件(jian)、地缘政治冲突影响(xiang)逐渐消退，债市对(dui)风(feng)险偏好、央(yang)行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内(nei)看不到债市进一步(bu)做(zuo)多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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1、2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同(tong)比去年同期下(xia)降2.3个百(bai)分点；1~5月纯碱产量1536.96万(wan)吨，同比去年(nian)同期略微下降0.6%。夏季高(gao)温天气(qi)部分装(zhuang)置仍有(you)少量检修，但今(jin)年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修(xiu)力度或不及(ji)往(wang)年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平(ping)难有大幅度(du)下降。

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