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在关税的不确定影响下🥾😻，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🤬🩰💓，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍋，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍍🎒，整体降息预期变化不大💔🥥👠。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🧅🤬💘🩳，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期🧄🍒👄🥑，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🥒💝🍉👅，明显高于其近一年来中枢（10%左右）💝。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高😻。

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然而，这些经(jing)济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在(zai)科技和金融板块的强劲表现引领(ling)下，市场持(chi)续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策(ce)方面日益清晰的信息(xi)。

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短期(qi)市场向上突破(po)的线(xian)索拆解(jie)：4月(yue)~5月关键(jian)窗口稳定资本市(shi)场预期，出(chu)清悲观(guan)持仓；长期资金入市效果(guo)显现，保险(xian)增配权益，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快(kuai)速缓和，交易美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期，主题热度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本(ben)身也直接推升了风险(xian)偏好。

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1、“AI实(shi)现了减污降碳与降本增效的均衡”，皮猛表示，“系统运(yun)行更平稳后，发电量进一步提高，而(er)人(ren)工操作强度降低了80%”。

2、时间序列上(shang)来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500、中证1000指数成(cheng)分股(gu)时(shi)间(jian)序列波(bo)动率环比上周上升，Alpha环(huan)境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数波动率处(chu)于(yu)近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。