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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤍🌽🥝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲🩲。第二🍏😻🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒🥦，对短期市场或有扰动👝🍉👙👝💞。第三🥑👞🍅💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜👠🍌💛💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡🩰💯。行业选择层面，展望7月份💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥦👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💌🍈🧡🩰。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💋👿、盈利能力、筹码分布、估值🥔💗、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧅🍒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🎒🥒、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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3、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开😡😠👛👜。会议提出🍊🥔💞，要实施好适度宽松的货币政策🥬🍆🍈，加强逆周期调节🤬🩰🥾🍋；加力支持科技创新🍊、提振消费🥑，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💔🩲、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥭💖、-0.31%👡，市场表现为小市值风格🥔🧅🩲；盈利因子获取负收益-0.30%👛；其余风格因子表现一般🍑💯🥔。

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根據(jù)先鋒(fēng)(feng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去(qu)年(nian)美國(guo)人將(jiāng)工資中前所未有的(de)一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)(zhang)戶(hù)。

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1、距离美国总统唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时间了💖😈🥭，在暂缓实施的三个月时间里，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目标。

2、今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)(qi)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方定調(diào)(diao)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月(yue)16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政治(zhi)動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)中拉開(kāi)帷幙(mù)，此次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)(shi)11月COP30大會前“解(jie)決(jué)(jue)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。