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美联(lian)储首选的通胀(zhang)指标最(zui)新数(shu)据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽(jin)管有迹象显示经济增长放缓(huan)，但通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标。

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供给趋增：由于矿端有(you)增(zeng)量，近期原生铅冶炼厂开工率(lv)维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工(gong)费维(wei)持低位(wei)，原(yuan)生铅冶炼厂开工率上(shang)升空间有限。废电(dian)池释放增(zeng)量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期(qi)更高。然而(er)进入电池报废淡季，废电池(chi)供应趋紧使得(de)部分再生铅冶(ye)炼厂亏损较大。海外炼厂复产(chan)改(gai)善供给预期。预计 2025 年全(quan)球 / 中国精炼(lian)铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大😡🥿👅，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🤬🍄，销量边际改善🥕💓，中期业绩增速有望迎来拐点👞。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善😻👚。制造业智能化改造需求持续释放💞，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💌💋，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍉，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)(bi)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息(xi)時(shí)點(diǎn)(dian)或偏晚(wan)。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或(huo)以數(shù)(shu)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)(wei)主，降(jiang)息時點或偏晚。下(xia)半年來(lái)看，財(cái)政或先(xian)髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季(ji)度落地（幅度 10-20BP），降準可能早(zao)于降息(xi)（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)(mai)賣(mài)在下半年可能再度(du)重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)(ze)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市(shi)多頭(tóu)情緒(xù)持續(xu)較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種(zhong)程度上説(shuō)(shuo)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或(huo)昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）🍓🌽，始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。