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大公国(guo)际预(yu)计2025年(nian)下半年，化学原料及化(hua)学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤(xian)维行业内需(xu)逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格(ge)局有望进(jin)一(yi)步改善。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但(dan)经济韧性较强导致债市缺乏(fa)大幅走(zou)强动(dong)力，在未有进(jin)一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改(gai)变。从国债收益率与政策利率的相对水(shui)平来看，不降(jiang)息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支(zhi)持性立场，下半年仍(reng)有降息期待，在降息10-20BP的假设下(xia)，10年期国(guo)债收益率低点有望(wang)下行至1.3-1.4%。

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1、交易集(ji)中度：近期(qi)市场成交(jiao)情况(kuang)分化明显，从不同行(xing)业换手率历史分位数和(he)成交(jiao)额占(zhan)比来看，化学制药、石油石化(hua)、军工电子(zi)、航运港口(kou)、美容(rong)护(hu)理、计算机设备(bei)、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器(qi)、白酒等领域交易占比相对(dui)较低(di)。

2、从目前基本面的(de)趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内(nei)投资相对较弱的状(zhuang)态(tai)。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响(xiang)偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投(tou)资链(lian)大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。