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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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而(er)無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財(cai)務(wù)數據進(jìn)一步增(zeng)強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資(zi)本開(kāi)支(zhi)呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強(qiang)化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股(gu)的(de)自由現金(jin)流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)(ji)持續強化的揹(bēi)(bei)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加(jia)大對A股的增持力度。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声🥦🩱，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力💟🍌👚👜🍌，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥭🥭🍋💖，未来的走势绝非一目了然。

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2、高盛表示🥑，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下🍊💗🥭，TMT与金融板块领跑，消费🤍👙💕、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎👚，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂。