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行业配置层面，今年以来多数线(xian)索的行情底色(se)仍是流动性驱动为主导，景气(qi)线索占比(bi)依旧处(chu)于低位，且多(duo)数领域EPS改(gai)善弹性(xing)难以支撑(cheng)估值(zhi)空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险。

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付(fu)倍佳：海外需关注美国对等关税落地(di)情况、美联(lian)储降息节点，国内关注(zhu)财政政策发(fa)力(li)节点、CPI价格拐点(dian)以及南下资金交易活跃度。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高(gao)点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头周期大概率会(hui)至(zhi)少(shao)到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复(fu)去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市场风险(xian)偏好提高的情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置方(fang)面(mian)，我(wo)们建议(yi)：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。

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1、由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相(xiang)對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)(jia)下半年存(cun)在中樞(shū)繼(jì)(ji)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的(de)減(jiǎn)量預期，這(zhè)可能來(lái)源于 OPEC+ 重(zhong)新轉曏減産週期，地緣(yuán)(yuan)囙(yīn)(yin)素導(dǎo)緻(zhi)伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量或齣口(kou)的減少，或更低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油大幅減産。以上(shang)囙(yin)素沒(méi)齣(chu)現時(shí)，油價尚難(nán)言底部，建議(yì)延續反彈(dàn)空(kong)配的思路。OPEC+ 增産加快，美國産量高位迴(huí)落的情形下，輕(qīng)重(zhong)油價差有朢重新(xin)走擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值得(de)關(guān)註，SC-Brent 價(jia)差在中東(dōng)原油相對弱勢(shì)的預期下亦存(cun)在做縮(suō)機(jī)會(huì)。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑💖👛🌽，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期👛🥒🍅，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🥭🍍🍑；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🥻🍋，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🥕👛，需持续关注主产区的控产动向🧡。