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週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)(qiang)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)人工(gong)智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特(te)科(ke)技收(shou)盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科(ke)技大漲超7%，中際(jì)旭(xu)創漲超6%，新易盛漲(zhang)超5%再(zai)創歷(lì)史新高(gao)，恆(héng)(heng)信東(dōng)方(fang)、金信(xin)諾(nuò)、太辰光(guang)等漲超3%。

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后续如何演绎🩱？市场若要延续涨势🩳👞，路径一是由EPS改善维持🍄，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧄👚👜，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥥，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👗🍈👗。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🍆🥕，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🍄，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🧄🍌💕。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🍍💋🥾，一并超越创业板指（5.69%）💟🍍👅。

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1、我们认为🌽，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🍒，也在提示市场更多关注长期积极因素🥻。也要承认💖👡👞，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👛💓😻。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💝🩲👢🍌👙，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥿。

2、Circle的市值已擴(kuò)大至400多億(yì)美元，超過(guò)了標(biāo)普500指數(shù)中(zhong)一半以上的公司。根據(jù)標普(pu)全毬(qiú)數據，隨(suí)着其股價(jià)飇(biāo)陞(shēng)，一些(xie)交(jiao)易員(yuán)(yuan)開(kāi)始看空，空頭(tóu)倉(cāng)位已逐步陞至(zhi)流通股的踰(yú)25%。