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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺(wang)季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售(shou)额同比中(zhong)枢较一季(ji)度(du)明显抬(tai)升，扫地机器人(ren)等智(zhi)能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振(zhen)，智能卫(wei)浴(yu)、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费提效(xiao)，盈(ying)利有望修复(fu)。但需要关(guan)注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计增加(jia) 1370 万(wan)吨(dun)左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个月到港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维(wei)持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去(qu)年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或(huo)将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限。而在四季度(du)粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计(ji)四季度需求端受政策影(ying)响(xiang)，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更(geng)多把握矿价承压下行的(de)机会。

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6月29日晚间🥝，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💞👡，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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