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细分行业(ye)来看，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航天相(xiang)关设备制造、船舶及(ji)相(xiang)关装置(zhi)行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显(xian)现，消(xiao)费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳(wen)健增长，农(nong)副食品加工(gong)业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍆🥔👞🧄，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍆🥿。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👠👝🍒。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍏🍌🤍，导致美债收益率出现阶段性上行🍒😠👞；如果就业人数远不及预期💔🎒，则可能使得降息预期进一步提升💗，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👠💘，光学光电子业绩有望持续💞；算力需求持续高景气💯🤍🩲，中高端芯片需求旺盛🍒🧄💟💋，存储器供不应求🤬，价格大幅上涨🌽🧅👚，DDR4价格季环比超150%👛，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥥😠，半导体中报业绩有望延续较高增长🧅🥦🥑🎒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥔，预计智能手机出货量边际回暖🧡🍍，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💌。伴随AI应用商业化加速落地🥦👛🥒💓，信创与国产替代加速👙🩰👞💟，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👛🧅🍏🥦👅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)(chan)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主(zhu)，不過(guò)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存(cun)在(zai)不(bu)確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)(mian)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排(pai)産尚可，但電(diàn)池片咊(he)組件排産迴(huí)落較(jiào)(jiao)快(kuai)。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后(hou)續下半年終耑(duān)需求走弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。