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行业配(pei)置层面，今年以来多数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动为主(zhu)导，景气线索占比依旧处于(yu)低(di)位，且多(duo)数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指标适度轮动、规避过热风险。

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6月26日晚，迈威生物一口气发布两则BD（业务拓展‌）公告，将临床阶段产品IL-11靶向(xiang)治(zhi)疗(liao)（包括9MW3811）的海(hai)外权益授予谷歌系药企CALICO，同时将长效升白药8MW0511的(de)中国区权益转手齐鲁制药。两笔交易合计带来5.6亿元首付款。

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付倍佳：海外需关注美(mei)国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格(ge)拐点以及南下资金交易活跃度。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘👿🍒，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”💗🥬🍌；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严🥥🍎🍑，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🍋🍆，“有一种说不出的震撼力量💞👄💓，是历史留下的注视”。

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1、地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中(zhong)未取得任何成(cheng)就的讲话(hua)非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列(lie)也是(shi)，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊(yi)双方应(ying)该都意识到了自身的局限性，短(duan)期内以伊双方均需(xu)要(yao)休养生息，这会给中东地区带来(lai)一定的平静期，只(zhi)是这(zhe)个平静(jing)期预计不(bu)会(hui)很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空(kong)袭(xi)，并(bing)声称伊朗威胁到了他的生命，特(te)朗普称，已经(jing)“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受(shou)美国哥(ge)伦比亚广播(bo)公司采访时表(biao)示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受(shou)损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁(xu)各方重回谈判桌。格罗西表(biao)示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破(po)坏，但并(bing)非完(wan)全破坏。伊朗仍具备相关产能(neng)，并拥有相应的(de)工业和技术能力。只需要数月的(de)时间，伊朗就(jiu)能让离心机运转起来并生产出浓缩(suo)铀。

2、證監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所(suo)責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭(guo)旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以40萬元(yuan)罸欵。