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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产(chan)业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)(dui)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或(huo)有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相(xiang)對均衡。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👠🥒🥕、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💌🤍、各类主题机会活跃🍒💯🥻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👚👠🍉💋🥔。但战术层面💝👙，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥻👘👛，突破前可能还需要震荡一段时间😠。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💯。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍉💯🌽，更重要的是2014年二季度🍓🥕，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥿👗，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💟😻🩰。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💓🍆。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🧄🍑💟，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍊🥕。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍑🍓。但边际来看，6月开始🤍💓🥑，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👢🥥💞🍌💞。

2、6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯光熄(xi)灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特(te)展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受关注的(de)私人收(shou)藏古代艺术(shu)大展之一(yi)，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等百(bai)余件重磅展品(pin)成为沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外(wai)更(geng)是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦在这三(san)个月里多次亲自到展厅为观(guan)众讲解文物知识。