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（2）需求方麵(miàn)，2024 年(nian)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)(dai)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今(jin)年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加(jia)上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以(yi)及相關(guān)消費(fei)、産(chǎn)(chan)業(yè)政筴(cè)推(tui)動，預(yù)計(jì)(ji) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫(xi)需求將(jiāng)進(jìn)一步(bu)增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)(ji)以及(ji)上半年國內(nèi)(nei)光伏搶(qiǎng)裝潮透(tou)支需求后，下半(ban)年全毬錫消費或將邊(biān)(bian)際(jì)弱化。

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1、相比2014年底和2019年初💘💕🤍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👚🥻👙💛，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💋🤍🥝🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬🥕🍆💕。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧄，标志着产品力正替代产品形式🍉🥬🍍💖，推动全球电气化进程全面加速东移💕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👅💗。三季度A股科技企业IPO重启👙，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿🧅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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