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展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行🥥👞👚😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬、消费🍏💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🧄😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🍄🥦💔👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑🍆👚，目前利率仍处于较低水平🥕🍋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊，这为指数后续突破上行💕🥔👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🥬👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期(qi)”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康集团(tuan)、白鸽在线等至少(shao)5家机构仍在港股(gu)或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发(fa)困(kun)局。与此(ci)同时，行业数据显示，今(jin)年来(lai)已有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷(xian)持续亏损、用户流失(shi)的业务困境(jing)。

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消息面上🍒🥾，在近期举办的2025年华为开发者大会期间，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品🍑，包括备受关注的云手机🩲、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒、不受终端设备限制畅玩的云游戏🥝🍄🍈、具有AI知识助手功能的云空间等产品👗🥬。

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指數(shù)依然在(zai)震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)(guo)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白(bai)宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)(hui)主任哈塞特(te)最新錶(biǎo)述，7月初(chu)美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力(li)上陞(shēng)。國(guo)內(nèi)層麵，國(guo)內經濟內生動(dòng)(dong)能(neng)走弱(ruo)，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)(fei)與投資增長(zhǎng)乏(fa)力。國內政筴聚焦惠(hui)民生(sheng)方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)(huan)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力(li)。與此衕(tòng)時(shí)，9月(yue)3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)(nian)閲(yuè)兵(bing)爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了(le)堦(jiē)段性託(tuō)底與預(yu)期筦(guǎn)理作用(yong)，但由于缺乏增量(liang)資金與基本麵改善，使得(de)指數在震盪區間，而非(fei)市場(chang)預期的突破咊(hé)(he)主陞。

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1、随着中东紧张局势缓解，上周股市(shi)创下历史新高，能源期货(huo)价(jia)格回落(luo)。但在期权市场的某些领域，仍(reng)有紧张迹象，因(yin)为投资者在为潜在的地(di)缘(yuan)政(zheng)治和宏观经济动(dong)荡(dang)进行布局。

2、6月24日💟，国泰君安国际正式获香港证监会批准🩳🥥，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务👚，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币如比特币🍑🍒😈、以太坊及稳定币如泰达币（USDT）等虚拟资产👝。据报道称🍋👢🍓👅，多家香港本地券商已完成“1号牌升级”🍌🍓💕，国泰君安国际并非唯一一家申请牌照的中资券商，未来或有更多机构入局。