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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外(wai)流动性环境变化、增量(liang)资金及风格(ge)交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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