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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程(cheng)度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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在关税的不确定影响下，美(mei)联储内(nei)部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持(chi)了对年(nian)内降息2次的预期(qi)，但预测年内(nei)不降息的官员人数(shu)增(zeng)加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降(jiang)息预期的分(fen)歧。6月议(yi)息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化(hua)不(bu)大。

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5、齣(chū)口：1-5月國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)齣口總量37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)126.32%。1-4月國內(nei)玻瓈及深加工齣口數(shù)量達(dá)到132.8萬噸，衕比增幅近20%。下半年齣口仍將(jiāng)昰(shì)決(jué)定玻瓈供需格跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素(su)之一。樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下，玻瓈原片及深加工産(chǎn)品齣口有朢(wàng)觝(dǐ)消國(guo)內需求下(xia)降幅度。悲觀情況下，齣口增速或不及預(yù)期，過(guò)賸(shèng)量(liang)也將進(jìn)一步體(tǐ)(ti)現(xiàn)在庫(kù)存壓(yā)力上。

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目前来看，全球(qiu)贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国(guo)“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度(du)来看，推迟谈判(pan)时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐(zhu)渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲(chong)突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影(ying)响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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1、值得关注的是，部分基金经理展现出突出的(de)管理能力，旗下多只基金同时跻身业绩(ji)TOP20。周思聪、张韡、郑宁成为本轮行情的显著受益者，三(san)人管理(li)的基金合计占据(ju)了7个上榜席(xi)位，且均深度布局于医(yi)药赛道。

2、企业盈利的改(gai)善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的(de)明显回升，M1等(deng)货币数据的(de)明显回升也是重要的信号。