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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人(ren)工智能(neng)全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大(da)涨超7%，中际旭创涨超(chao)6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东(dong)方、金信诺、太辰光等涨(zhang)超3%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍉，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👅💝😡💯，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥿；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👿💞🎒💛🥾，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💟😈🍎，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💘🩰💋，盈利有望修复🥭💯。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍄、外需放缓之下或有承压💋👢🥕💯，对业绩形成一定拖累🥬🍏💖。此外受益于金价上涨🍅🎒，4💘、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🎒、美容护理部分领域增速有望改善 👢🍅👙。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主(zhu)要國(guo)傢(jiā)或進(jìn)(jin)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年(nian)國(guo)防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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基金申购几(ji)乎没有太大变化，尽管也(ye)有客户开(kai)始申购基金，但是由(you)于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在(zai)阶段(duan)I，基(ji)金净(jing)流入规模会非常有限(xian)。

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2、尽管(guan)连日高(gao)温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如(ru)潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在(zai)夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路(lu)摩肩接踵。