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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善(shan)，如(ru)汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有(you)望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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