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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维(wei)。短期高低切依(yi)旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的(de)高低切换(huan)，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。