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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍏🤬🥾，A股42只银行股除招商银行😡💘、成都银行外，其余均仍处于破净状态🧡🍇💓👜，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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2、上半(ban)年黄金上(shang)涨存在三大核心驱(qu)动。一是，美**关税(shui)政策不确(que)定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的(de)关税政策引发全球(qiu)供应链扰动(dong)，市场预(yu)期(qi)美全年通胀中(zhong)枢抬升(sheng)。二是，美元信用体系受损与去(qu)美元化加速。美元占全(quan)球外汇储备比例不断(duan)下(xia)降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行(xing)加速储备多(duo)元化，中国、印度等新(xin)兴市(shi)场央行连续三(san)年增持黄金超1000吨，成为黄(huang)金储备地位的(de)有利背书，特(te)别(bie)是中(zhong)国央行从去年11月(yue)份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风(feng)险未如期放缓。美(mei)国总统特朗普对俄乌(wu)地缘政治(zhi)的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯(ju)、谈判的边际效用也在下(xia)降(jiang)，而哈以冲突和伊以冲突(tu)的(de)连(lian)续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看(kan)到特(te)朗普对(dui)陷入战争的“厌(yan)恶”，但也能看出美**对(dui)世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风(feng)险对黄金形成(cheng)潜在(zai)支撑。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🍏🩰，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🍎🥒🩰👗👙，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动💕，价格低位下需防范供应端减产风险🍒💟💕👝🥿，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑(nao)科学和人工(gong)智能前沿研究。该(gai)公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产(chan)业集(ji)聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致(zhi)力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系(xi)，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数(shu)据与算法共享平台。

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1、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端(duan)支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有(you)供应(ying)增量预(yu)期，需求端改(gai)善程度受多重因素影响(xiang)，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿(kuang)价格和(he)电力成本均有调增预期(qi)。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上(shang)移，但(dan)基本面驱(qu)动力度有限，上方幅度不看太高。

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