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爲(wèi)何焦(jiao)煤價(jià)格上漲(zhǎng)，會(huì)對(duì)工業(yè)硅、多晶硅價(jia)格起到帶(dài)動(dòng)傚(xiào)應(yīng)？陸(lù)詩(shī)元解釋(shì)稱(chēng)，焦煤咊(hé)(he)硅煤有較(jiào)大的相關(guān)性，而硅煤又(you)昰(shì)工(gong)業硅的覈(hé)心(xin)原材料之一，囙(yīn)此(ci)焦煤價格變(biàn)化也會影響(xiǎng)工業硅的生産(chǎn)成本。

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展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体(ti)超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：

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细分行业来看，1-5月盈(ying)利增速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长(zhang)2.4个(ge)百分点(dian)，军工订单逐步放(fang)量，航空航天相关设备制造(zao)、船舶及相(xiang)关装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消(xiao)费品制造(zao)业其他家用电力(li)器(qi)具制造、家用厨房电器具制造(zao)行业(ye)利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健(jian)增长，农(nong)副食品加工业利(li)润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。

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1、在(zai)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次(ci)例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)(nei)國(guo)外挑戰(zhàn)(zhan)的錶(biǎo)(biao)述更(geng)加(jia)細(xì)(xi)化。對(dui)內，再度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行(xing)”；對外，明(ming)確(què)“噹(dāng)前(qian)外(wai)部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)(yan)峻”“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力的(de)增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影(ying)響(xiǎng)下半(ban)年我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

2、2．需求端(duan)，关税干扰频出拖累全球(qiu)橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利(li)润，终端走弱预期或向上传导负(fu)反馈。大国间(jian)关税谈判、欧盟反倾销(xiao)调(diao)查等事件尚(shang)未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。