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2、需求方面：炼(lian)化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例(li)或将(jiang)上调至少25个百分点至(zhi)75–95%，相当于燃(ran)料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加(jia)消费税(shui)抵(di)扣政(zheng)策利好的影响，下半年国内高硫原料(liao)需求或环比上(shang)升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油(you)进口配(pei)额也无(wu)焦化装置的小型炼(lian)厂，可能难以(yi)从此次消费税政(zheng)策调(diao)整中获(huo)益。此外，进(jin)口需求的(de)实(shi)质性提振或需待裂解(jie)价差回落。发电端(duan)，中(zhong)东、南亚及非洲等地区的高(gao)硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的(de)增长空间。船燃端，“抢(qiang)出(chu)口”与地缘局势(shi)不稳在(zai)一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重(zhong)冲击。

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许廷全(quan)：上半年港股市场呈现(xian)震荡向上走势，主要受到内外部多因素(su)交(jiao)互影响，自(zi)去年底投资者意识到经济政策转向后，风(feng)险偏好有所上升，外资对(dui)中国资产关注度亦进(jin)一步回升。年初以来，部(bu)分外资券商(shang)陆续上调中国投资评级(ji)，对(dui)政策(ce)**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能(neng)收敛，以及估值吸引力等因素(su)，都推动了港股市场回(hui)暖。

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1、田希蒙：Wind数据显示💯💖，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💖。横向对比👢🎒🥥，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩱🤬🧄。从行业层面来看💯👞，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💌🍊，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、行业层面，展望7月份🍆，中报业绩预期是该阶段关注的重点💛🤍🍒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😡💔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👡💋，半导体🍈、光学光电子、消费电子、运营商🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡🍇，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🧡🍓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒，中报盈利或有改善💞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👢🍑👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢🤍💌👿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💟、家电🍇、家具🍒🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖；此外贵金属、燃气🥝、电力、农化制品🩰🥾🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽💞🥝。