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后续如(ru)何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续(xu)入市推(tui)动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资(zi)产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观(guan)的(de)降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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2、大公国际预计2025年下(xia)半年(nian)，化学原料及化学制品行业的(de)供需将继续(xu)保持相对(dui)稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需格局有望进一步改善。