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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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贝森特上周五表示(shi)，大约20个未能(neng)在下周三之前达成协议的国(guo)家可以继续谈判，其关税税(shui)率将恢复到4月2日的较高税率(lv)，或者如果他们被(bei)认为“有诚意进行谈判”，则保(bao)持在10%。

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兴华基金此次人事任(ren)命(ming)，折射出个人系公募在行业分化(hua)加(jia)剧下(xia)的(de)生存逻辑——以技术升级为支点，撬动业务模式(shi)从“固收依赖”向“能力输出”转(zhuan)型。张(zhang)翔的证(zheng)券与基金(jin)复合背景，有望(wang)加速公司系统整合与创新业务落地(di)。然而，如何(he)将技(ji)术效(xiao)能转化为规模增(zeng)长与(yu)盈利改善，仍(reng)是摆在兴华管理(li)层眼前的现实考题(ti)，我们将继续跟进！

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1、中国证(zheng)监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一(yi)步强化(hua)对财务造(zao)假责任人及配合造假方的追责，通过(guo)强化行政、民事、刑事立(li)体化追责体系，全面惩处财务造假的策(ce)划者、组织者(zhe)、实施者、配(pei)合者，坚决破除造(zao)假利益链、“生态(tai)圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等(deng)，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以(yi)从宽处理。

2、一(yi)、即日起恢(hui)復(fù)部分原(yuan)産(chǎn)地(di)爲(wèi)日(ri)本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣(xian)、栃(li)木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣(xian)、新潟(xì)縣(xian)、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉(yu)縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。