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2025-08-15 07:39:18 作者:庄震挥

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⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日,6月重要政策约148个。具体来看,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力💋🍎💌,重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💌。其中🧄,多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发,6月18日,在陆家嘴金融论坛上🎒,央行🌽,证监会👄,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展👠。3)产业政策方面🍎💓,6月政策围绕新质生产力🥬🥕🍍,医药生物等持续发布。

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4、总结:供需层面驱动有限,成本支撑预期增强。综上所述👘👗👜,我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🥿,需求端变数仍然较大,关注相关政策💖👠👿,目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强,煤焦价格自低位持续回升💘🥥🧅💝,焦煤期价月涨幅近20%,电力成本有上调预期🩱,硅铁最主要生产成本就是电力🩱,成本支撑预期增强💯🍇🍍🥦🩳。综合来看,上半年硅铁期价已经创下近年来新低,下半年成本支撑或增强,预计硅铁期价重心较上半年有一定上调👛🩰💌👠,但供需层面无共振驱动😻,空间或相对有限💗👞🧄🍌💕。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍊,如期继续暂停降息。从降息指引来看😡,美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🥭🥿🩱🧅,预期年内不降息的官员人数增加了3人,人数增加至7人;预测年内降息2次的为8人👚👙,显示出美联储内部对降息预期的分歧🥭🥥🥒🥭。展望未来,鲍威尔提到👙😈🍋🍇🍅,只要经济稳固,只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍊🥭🍆,以及通胀下降,正确的做法就是保持现状💯😡💋💛,保持当前的政策立场(适度紧缩)并了解更多信息😠。

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