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我们(men)认(ren)为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心(xin)区间。近期A股(gu)向(xiang)下(xia)力度弱，向上力度(du)强，也在提(ti)示市场更(geng)多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量(liang)基本(ben)面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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投资到账前🧄🥥，算上第一次视频聊天👢💗，真格基金合伙人刘元和何涛一共见过四次面。前两次，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方💔😠。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约👡🍄，朋友提问👘👗😡🧅，为什么需要外部融资？为什么要找真格😈💓🥿？他们花了 2 个多小时回答🥑💔🍅🤍。后来🥿🥔，何智亮为何涛引荐了新公司的产品负责人👝🍒🍊。等何涛爬完最后一次山🥾👡，刘元感觉到对方终于坚定自己创业🥿。

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围绕这种分歧构建的押注基本上在全球各地都有出现，包括在美国，市场仍对**的税收和支出计划感到不安👄💓。衡量较长期美国国债所谓期限溢价的指标大幅飙升🍇👠👢，表明买家正要求为猖獗的借款提供更高的补偿。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍏💞，初值 -0.2%💘，降幅高于市场预期🌽🍓👞🍇，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥔🥝💞👡，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆💗。往后去看💔💘🍅😈👙，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥬🥑👠，在美国重要经济数据出炉前后🥒🎒，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👗、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)(wei)6.15億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)(wan)元，衕比(bi)增長4.11%。

2、沪深300股票池中🥻，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍒🥝、标准化预期外收入(1.79%)🧅。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。