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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👜🍈，但5😠💘🎒、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓😈👞👙💘。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🩱💟，算力租赁订单持续落地🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓👙🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟🧡👄🍉，如汽车、光伏🥑👝、自动化设备等👘👜💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏、农副产品🩲🧄🥬👢、家电、家具👅😻、饰品🧅🩱👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖🍌、燃气、电力、农化制品🩱💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险🧡👢；二是景气硬支撑的领域🧡，主要包括稀土永磁、贵金属🥥🥒、工程机械🥭💌、摩托车🥕💘👠🧡😡、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)(pu)素的語(yǔ)言(yan)講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比(bi)如青銅(tóng)重(zhong)器兮甲盤(pán)，銘(míng)(ming)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣(chen)尹吉甫(fu)所製，“牠(tā)既昰文(wen)獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)(can)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎(sui)后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註(zhu)視(shì)”。

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2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振👜👗🤍🧅，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🧡🥝👚👄🎒；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👡，持续改善港股流动性。同时🎒🍏🥒，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👠🥒🍎，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👝🍍🍒。