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公司FY25收入同比增长12%至259亿元，归母(mu)净利润同比增(zeng)长14%至35亿(yi)元，业绩符合该行预期。公司宣派末期股息22港仙/股，对应全年派息率约84%。

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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上(shang)涨；另一方面，特(te)朗(lang)普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了(le)市场对(dui)其潜在执政不确(que)定(ding)性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避(bi)险的(de)主(zhu)要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产(chan)组合相(xiang)对的“反向组(zu)合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點(dian)關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。

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1、付倍佳：上半年(nian)，港股市場(chǎng)第一(yi)輪(lún)(lun)行情以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲主，第二輪行情(qing)以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值(zhi)，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)(nan)言泡沫(mo)化。

2、唐晨(chen)：港股的生态发(fa)生了很(hen)大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国(guo)际资本流入(ru)共振的结果。在这种背景下，上半年港(gang)股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并存。