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进入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格(ge)或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下(xia)：

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► 南向资金流向(xiang)：是(shi)港股资(zi)金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖(mai)空等缺陷难以(yi)获得市场的绝对定价权(quan)，但是随着年内南向资金的大幅涌入(ru)，其在港股的边际(ji)及阶段定价权逐步抬升（目前(qian)持仓占比(bi)接(jie)近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交(jiao)易(yi)和(he)持仓变化情(qing)况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算(suan)其在不(bu)同阶段内的净买入情况(kuang)，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流(liu)通(tong)市值相比用于测算集中度。

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截至2025年(nian)6月26日，融资余额为18265.53亿(yi)元(yuan)，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额(e)为256.05亿(yi)元。

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2、复盘来看👢，本周创业板人工智能日日收阳🍒💘🥒🍏，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长👗💔，2028年市场规模将超过10亿美元👠，并在2030年突破50亿美元。